За першим покликом Сварожичі прилетіли. Стали на чарівних птахів перетворюватися: Велес перетворився на птаха Сирина, Хоре — в Алконоста, Стрибог — у птаха Стратим.
Піднялися птахи в небо, на пошуки Перуна полетіли. Увесь Білий Світ облетіли птахи. Прилетіли до Скіпера-звіра і стали в нього про Перуна розпитувати. Скіпер-звір нічого говорити Сварожичам не хотів. Та тільки як же від Сварожичів убережешся? Молодці за допомогою Бурі-коня знайшли підземелля, де Перун спав мертвим сном.
Ніяк Перуна без живої води не розбудити. Сварожичі вирішили попросити чарівного птаха Гамаюн про допомогу.
Перун був дуже могутнім богом. Коли він був зовсім іце маленьким, на Землю Руську прийшов Скіпер-звір. Він закопав Перуна глибоко під землю й украв його сестер. їх звали Жива, Марена і Леля.
Триста років ніхто про Перуна нічою не чув. Триста років просидів Перун у підземеллі. Тільки через триста років птиця Мати Сва покликала Сварожичів, щоб ті визволили Перуна.
— Швидкий птах Гамаюн! Злітай до Ріпейських гір, що за Східним морем лежать. На горі Березані колодязь із Сур'сю стоїть! Принеси із колодязя живої води!
Гамаюн злітала за широке море і принесла живої води. Обмили Сварожичі нею Перуна. А потім напоїли його медяною Сур'єю. Тільки підвівся Перун на свої ноги сильні, затряслися гори, зашумів вітер, загримів голос:
— Шлях мій до Скіпер-звіря лежить! Відплачу йому за всі лиходійства!
Але спочатку Перун вирушив до Лади-матінки просити її благословення. Дала Лада-матінка благословення богові Перуну. Тоді пішов він у Темне царство до Скіпера-звіра.
Так тільки не так-то просто потрапити в Темне царство. На шляху застави стоять. Обійти їх ніяк не можна.
їхав Перун, їхав і от опинився біля першої застави. Під'їхав Перун до застави. Це був величезний густий ліс. Як пройти через нього, коли кожна гілочка з іншою гілочкою сплетена? Як проїхати, коли корені подорожанина за ноги хапають, ледь не під землю тягнуть?
Але Перун крикнув лісові гучним голосом:
— Якщо не відкриєш переді мною стежину, якщо не пропустиш мене, подую — дерева пригнуться, тупну — стовбури на дрібні трісочки розлетяться!
Ліс і розступився. А Перун далі пішов. Тільки тепер на його шляху швидка ріка розлилася. Та така вона була буйна, що хвилі до самого неба піднімалися. Як пройти через неї Перуну?
— Якщо не пропустиш мене, буйна ріка, вип'ю тебе до дна!
Розступилася перед Перуном ріка, а він далі пішов. І отут перед Перуном стали високі гори.
— Пропустіть мене, гори! Інакше пройду між вами, плечі свої розправлю, ви і попадаєте!
І гори Перуна пропустили. Поїхав Перун далі і наїхав на дивовижних змій. Із пащ цих змій било жарке полум'я. Змії стали Перуна вогнем палити. Ледве дим розвіявся, як побачив Перун, що пасуть цих змій три його сестри: Жива, Марена і Леля, яких триста років тому викрав Скіпер-звір.
Перун схопив своїх сестер за руки і гіовів їх до Рииейських гір: нехай зануряться в молочну ріку, у сметанне озеро, щоб стати такими ж, як раніше.
Довів їх Перун до молочної ріки, а сам вирушив до палацу Скіпера. Ну і палац собі звір вибудував! Стіни суцільно з кісток людських, навколо палацу стоїть із черепів паркан. І отут сам Скіпер-звір вийшов назустріч Перуну:
— Як не побоявся ти прийти сюди? Адже я — великий цар! Можу підійти до стовпа небесного, можу схопити колечко булатне і повернути всю Землю на синє Небо! Тоді змішаються земне з небесним!
На ті слова нічого Перун не відповів. Схопив він свій спис і став колоти ним Скіпера. Тільки Скіпер-звір засміявся і сказав:
— Ти хто такий, щоб зі мною силою мірятися? Мені смерть на роду написана тільки від Перуна Сварожича. Тільки і тієї смерті не бувати. Адже Перун глибоко під землею вже триста років сидить!
А Перун йому і відповідає:
— Не сиджу вже я під землею! Я і є твоя смерть!
І тут почався справжній бій. Здолав Перун Скіпера-звіра. Підняв його просто в небо, а потім кинув на Матінку Землю. Від такого удару розкололася Земля і поглинула Скіпера. А на тому місці виросли Кавказькі гори, щоб Скіпер ніколи наверх не видерся.